Análise de evolução de crédito (valores e texto de obs.)

Boas,

Sou principiante no Access, sei fazer o básico. Estou a tentar passar uma base de dados do Excel para o Access, de forma a efetuar uma análise mais completa.

Faço uma análise de crédito de clientes em Excel mensal, onde preencho o limite de crédito e um campo com observações.

Pretendo criar um relatório onde consiga abrir cliente a cliente e consiga mostrar a evolução histórica dos limites de crédito juntamente com as observações data a data.

Ex:

N Cliente Nome Mês Limite de crédito Observação

1024 Ana Janeiro 500€ O cliente tem de fazer um esforço no pagamento mensal.
1024 Ana Fevereiro 500€ O cliente tem de fazer um esforço no pagamento mensal. Cliente combinou pagar mais 100€
1024 Ana Março 400€ O cleinte está a fazer um esforço a fim de regularizar a sua conta.
(...)


Desde já, obrigado pela vossa atenção.

Olá Jesse Maciel, Bem-vinda ao fórum.
Interessante, mas não compreendi bem.
Pode disponibilizar ficheiro Excel com alguns dados de amostragem e completar como pretende fazer a análise.

Assim, ficará mais fácil para qualquer membro ajudar.
Abrço

Boa noite,

Vou disponibilizar um Excel semelhante ao que uso para análise apenas com 2 clientes. Na prática eu utilizo um ficheiro para a análise com todos os clientes, e um ficheiro por cada cliente com o seu histórico e gráfico.

O que eu pretendo é tornar a análise mais fácil e rápida, ou seja, quero escolher o cliente (através do número de cliente) e quero que a informação apareça organizada cronologicamente (limites e observações) e que apareça o gráfico também.


Espero que entendam o que quero.

Desde já obrigado.


Cumps.

Olá Jesse Maciel,
Com o excel já deu para compreender melhor o que pretende.

1) Agora, pergunto de que forma é disponibilizada a informação.
Ficheiro excel, com uma folha com a informação corrida?

2) Qual a periodicidade de actualização:
Diariamente, mensalmente, quando necessário?

Abraço

Boa noite.

1) A informação é disponibilizada em ficheiro Excel, eu seleciono as colunas que pretendo e deixo a restante informação apenas para consulta, caso necessário.

2) É feita uma análise completa mensalmente. As análises extraordinárias são feitas com base no sistema de faturação, visto o crédito ser até um máximo de 30 dias, e a conta deve ser saldada mensalmente.

Abraço

Olá Jesse Maciel, então é feita uma exportação do sistema de facturação em formato excel.

Acho que uma solução era ter um projecto em Access que importava dados para analise através do Excel.
Todo o tratamento seria em Access.

Como fica o seu ficheiro de excel quando exportado ou gerado, apenas com uma folha e os dados corridos?
Pode postar ficheiro apenas como é gerado (os dados podem ser simulados, para confidencialidade da informação).
Será o detalhe final para análise.
Abraço

Boa noite,

O sistema exporta a folha tal como já mostrei apenas com mais colunas, anexo uma folha completa.

Sugere que tenha uma folha em Excel para cada cliente, e que importe para análise indivídual, certo?


Abraço

Olá Jesse,

Com o Access, podemos ligar (vincular) ou importar através de um ficheiro de Excel.
Fiz um pequeno teste a ligar, pode baixar do link abaixo:
AnaliseCreditoTemp.zip

Deve descompactar de forma a ficar assim no disco C:\Temp
Caso seja outra pasta, deve refazer a ligação.

Apenas quero demonstrar que é possível trabalhar no Access sendo a origem dos dados em Excel.
Criei uma consulta que pode chamar e introduzir o código do cliente.
Espero que ajude.

Abraço